Nayax conclui aquisição da VMtecnologia

A Nayax Ltd. (Nasdaq: NYAX; TASE: A NYAX), plataforma líder global de pagamentos e loyalty que visa facilitar o comércio e ajudar os comerciantes a escalar seus negócios, anunciou hoje que concluiu a aquisição da VMtecnologia, um fornecedor líder de tecnologia para o setor de autoatendimento no Brasil.

A aquisição estratégica, anunciada pela primeira vez em março, marca um passo significativo na expansão da Nayax no mercado latino-americano. Ao entrar no mercado latino-americano com uma presença forte e imediata no mercado, a Nayax está preparada para alavancar a posição estabelecida da VMtecnologia, atendendo mais de 2.400 varejistas em diversos setores em todos os 27 estados do Brasil e mais de 466 cidades no final de fevereiro de 2024.

"A conclusão da aquisição da VMtecnologia registra um marco significativo na expansão estratégica da Nayax na América Latina. Aproveitando nossas quase duas décadas de experiência no setor de pagamentos, estamos comprometidos em aprimorar o mercado brasileiro com soluções inovadoras e estamos entusiasmados em aprofundar ainda mais nossa presença nesta região estratégica nos próximos anos. Sob a liderança experiente do CEO da VMtecnologia, Eduardo Muniz, estamos preparados para fazer avanços substanciais no espaço de pagamentos automatizados de autoatendimento na América Latina", disse Yair Nechmad, CEO e Presidente da Nayax.

"Unir forças com a Nayax representa um passo transformador para o nosso crescimento. Com a parceria estratégica de hoje, fazemos a transição para uma nova era onde somos firmemente apoiados pelo líder global em pagamentos para autoatendimento. A tecnologia de ponta e a experiência da Nayax em pagamentos nos impulsionarão para a próxima fase de nossa expansão. Estamos ansiosos para apresentar aos nossos clientes uma gama mais ampla de produtos, opções de pagamento diversificadas e programas aprimorados de fidelidade do consumidor", afirmou Eduardo Muniz, CEO da VMtecnologia.

Detalhes da transação:

• Enterprise Value (EV) de R$ 110 milhões (~US$ 22 milhões), cash-free, debt-free, com um earnout adicional, elevando o potencial da transação para R$ 137,5 milhões (~US$ 27 milhões).

• A Nayax financiou o pagamento inicial com reservas de caixa disponíveis.

• São esperadas sinergias com a integração da VMtecnologia no ecossistema da Nayax, aumentando tanto a receita como a eficiência operacional.

Assessores:

Baptista Luz atuou como assessor jurídico da Nayax. A Pipeline Capital atuou como assessora financeira e Gentil Monteiro, Vicentini, Beringhs e Gil (GVBG) atuou como assessor jurídico da VMtecnologia.

Declarações prospectivas:

Este comunicado à imprensa contém declarações que constituem declarações prospectivas. Muitas das declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa podem ser identificadas pelo uso de palavras prospectivas como “antecipar”, “acreditar”, “poderia”, “esperar”, “deveria”, “planejar”, “ pretender”, “estimar” e “potencial”, entre outros. Declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre nossa intenção, crença ou expectativas atuais, inclusive sobre nossa capacidade de integrar de forma eficaz e eficiente a aquisição da VMtecnologia em nossos negócios existentes e o impacto da aquisição em nossas perspectivas de negócios em América latina. As declarações prospectivas baseiam-se nas crenças e suposições de nossa administração e nas informações atualmente disponíveis para nossa administração. Tais declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas devido a vários fatores, incluindo, mas não limitados a: nossas expectativas em relação às condições gerais do mercado e às tendências econômicas globais; impacto da guerra na Faixa de Gaza nas nossas operações e resultados financeiros; flutuações na inflação, taxas de juro e taxas de câmbio no ambiente económico global em todo o mundo; nossa capacidade de implementar nossa estratégia de crescimento; o sucesso de iniciativas operacionais, incluindo esforços publicitários e promocionais e desenvolvimento de novos produtos e conceitos por nós e por nossos concorrentes; nossa capacidade de competir e conduzir nossos negócios no futuro; mudanças nos gostos e preferências dos consumidores; a disponibilidade de pessoal qualificado e a capacidade de reter esse pessoal; mudanças nos custos das commodities, mão de obra, distribuição e outros custos operacionais; mudanças na regulamentação governamental e questões fiscais; outros fatores que possam afetar nossa situação financeira, liquidez e resultados operacionais; e outros fatores de risco discutidos em “Fatores de Risco” em nosso relatório anual no Formulário 20-F arquivado na SEC em 28 de fevereiro de 2024 (nosso “Relatório Anual”). A lista anterior não pretende ser uma lista exaustiva de todas as nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas são baseadas em nossas crenças, suposições e expectativas de desempenho futuro, levando em consideração as informações atualmente disponíveis para nós. Estas declarações são apenas estimativas baseadas em nossas expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros. Existem fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados, níveis de atividade, desempenho ou conquistas reais sejam materialmente diferentes dos resultados, níveis de atividade, desempenho ou conquistas expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Em particular, você deve considerar os riscos apresentados em “Fatores de Risco” no nosso Relatório Anual. Você não deve confiar em declarações prospectivas como previsões de eventos futuros. Embora acreditemos que as expectativas refletidas nas declarações prospectivas sejam razoáveis, não podemos garantir que resultados futuros, níveis de atividade, desempenho e eventos e circunstâncias refletidos nas declarações prospectivas serão alcançados ou ocorrerão. Cada declaração prospectiva é válida apenas a partir da data da declaração específica. Exceto conforme exigido por lei, não assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas por qualquer motivo, para adequar essas declarações aos resultados reais ou às mudanças nas nossas expectativas.

Sobre Nayax

Nayax é uma plataforma global de capacitação de comércio, pagamentos e loyalty projetada para ajudar os comerciantes a expandir seus negócios. A Nayax oferece uma solução completa, incluindo aceitação localizada de pagamentos sem dinheiro, conjunto de gerenciamento e ferramentas de fidelidade, permitindo que os comerciantes realizem negócios em qualquer lugar, a qualquer hora. Com fundações e liderança global no atendimento ao varejo autônomo, a Nayax se transformou em uma solução abrangente focada no crescimento de nossos clientes em múltiplos canais. Hoje, a Nayax possui nove escritórios globais, aproximadamente 900 funcionários, conexões com mais de 80 adquirentes comerciais e integrações de métodos de pagamento e é uma facilitadora de pagamentos reconhecida em todo o mundo. A missão da Nayax é melhorar o potencial de receita e a eficiência operacional de nossos clientes. Para obter mais informações, visite www.nayax.com.

Sobre a VMtecnologia

A VMtecnologia atende o mercado de varejo autônomo com tecnologia fácil de usar, proprietária e segura, embarcada em equipamentos plug&play para que empreendedores possam crescer e escalar seus negócios. Nossa solução simplifica e viabiliza a operação de lojas autônomas brasileiras de pequeno, médio e grande porte. Acreditamos no crescimento sustentável baseado no feedback dos clientes e em parcerias de longo prazo. Hoje, a VMtecnologia está localizada em Curitiba, com aproximadamente 130 funcionários, e liderança brasileira no atendimento ao varejo autônomo. Para mais informações, acesse https://www.vmtecnologia.io/.